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- 2011年12月17日
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近日,英国《独立报》爆出惊人之语:整个欧元区成了一个高盛集团的项目。“当一般人还在烦恼紧缩和就业的时候,高盛门系已经在欧元区的权力层进行一场天翻地覆的变革,难道高盛成了欧洲的新主人?”此报道一出,令不少欧洲民众感到既惊又悲:在眼下旷日持久的经济危机中,导致危机的“罪魁祸首”竟然被选出来处理危机?!
□欧洲新任“要帅”与高盛有关
最近,欧洲新上任的三位要帅和高盛之间无一例外都有着十分深的渊源。欧洲央行行长马里奥·德拉吉2002～2005年间是负责欧洲事务的高盛副总裁,意大利总理马里奥·蒙蒂自2005年以来便是高盛的国际顾问,而希腊总理帕帕季莫斯在1994～2002年间担任希腊中央银行行长时参与了高盛炮制的债务作假行动。虽然帕帕季莫斯并未直接在高盛任职,但法国《世界报》依然把他看做“高盛的人”。
“高盛门系走进了欧盟权力中枢,这确实让很多欧洲民众感到震惊。”旅居法国的知名学者郑若麟告诉记者,有关高盛统治欧洲的声音前年已经出现,当时法国有位记者写了一本书《高盛是如何领导世界的》,“今年年初希腊危机高盛话题传开,意大利新总理上台达到沸点。”
除了上述三位,欧洲政坛很多叱咤风云的人物,都与高盛有着千丝万缕的联系:德国央行前首席经济学家奥特马尔·伊辛是高盛的高级顾问；帕帕季莫斯任命的主管希腊债务事务的官员佩德罗·克利斯多杜洛斯是前高盛的交易员……
□“罪魁祸首”来治理危机
实际上,在欧洲主权债务危机中,高盛扮演的角色并不光彩,而且在欧洲已经广为人知。
当年,希腊加入欧元区时,其财政状况并不达标,欧盟对成员国有一个财务指标的要求,那就是财政赤字占GDP的比例不能超过3%。2000年和2001年,高盛两次为希腊设计了货币互换的方案,为希腊做假账,大规模减少了希腊以外币计价的债务价值。
高盛为希腊做假账一事与德拉吉无关。但2002年,德拉吉开始分管高盛欧洲的政府项目,作为负责欧洲事务的高盛副总裁,德拉吉负责“企业和主权国家”,他的任务之一是销售可以掩饰一部分主权债务的金融产品“CDS”(信用违约掉期合约),正是这个产品掩饰了希腊债务。德拉吉为希腊量身定做出一套“CDS”,为其掩盖了一笔高达10亿欧元的公共债务,以符合欧元区成员国的标准。此后,为了掩饰债务,希腊不得不制造更多的货币掉期交易,深陷坏账漩涡而无法自拔,直至酿成债务危机。而在此过程中,高盛通过做空等手段,在“CDS”买卖中获取了暴利。
尽管德拉吉极力将希腊债务地雷与自己在高盛的岁月撇开,但他无法抹掉的是,他负责高盛欧洲业务时,正是时任希腊央行行长的帕帕季莫斯负责与高盛的货币互换交易。
希腊最终成为欧元危机中的第一张多米诺骨牌,但事情并没有这么简单,高盛在为希腊设计货币互换交易时,已经在德国种下了木马。高盛向德国的商业银行购买了10亿欧元的“CDS”保险,一旦希腊债务出现问题,承保方也就是德国的商业银行就要为此埋单。
美国《基督教科学箴言报》作出了肯定的回答:高盛就是当年导致欧洲债务危机的罪魁祸首,他们让世界充满债务,现在危机爆发他们又被挑选出来处理这些问题。
□把欧元变成掌中之物
当然,不管谁执政,人们更乐于见到的是对欧债危机局面的改变,但是新政似乎不可避免地带着高盛系的影子。
德拉吉上台后宣布降息25个基点,一改德国人抑制通胀的老传统,采用美国式的货币宽松政策来稳定市场。高盛首席经济学家奥尼尔也站出来给意大利总理蒙蒂指点江山。最近,意大利公布300亿欧元新财政紧缩计划,劳工福利部长失声痛哭的画面传遍全世界。
与此同时,搁置已久的“欧元区共同债券”再次提上日程,欧盟委员会11月23日公布关于发行欧元区共同债券“稳定债券”(又称欧元债券)的三种可行性方案,并于近日发布绿皮书阐述欧元区共同债券,欧委会认为这是作为应对当前欧债危机的一项政策选项。
不过,欧元区和欧盟的第一大经济体德国始终坚持反对发行共同债券,认为这不仅无助于解决债务危机,还会推高融资成本。
共同债券,名义上是为了救助希腊等国,但实际上则是通过增加整体借贷成本的集体风险把欧洲国家绑得更紧。有分析认为,欧元区共同债券是高盛的产品,因为这个方案就是把欧元变成高盛的掌中之物。分析人士认为,德国态度坚决的理由是担心自己失去了欧元的主导权,如果那样,欧元可能就将姓高盛了。
据《国际先驱导报》
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