本报记者 桑海波
经纪业务下滑三四成,佣金收入缩减三成,人员流失三分之二……
“营业部在济南有十几年历史了,出现亏损是难以容忍的,在这场寒冬里,我们要保证先活下来,所以控制成本是必须的,只得降薪、减员、退租!”济南一家证券营业部老总无奈表示。
这家证券营业部的经营困境,也成了证券行业“寒冬期”的一个写照。受股市持续低迷的影响,以经纪、承销为主的券商传统业务业绩大幅下滑,证券行业日子并不好过,也很难通过提高佣金收入来改善业绩。为此,证券营业部只得通过主推理财产品、开拓新三板、企业债等融资融券业务,艰难掘金。
经纪业务下滑三四成
无奈降薪、减员、退租
开户柜台前,半天无人办理业务；角落里几台交易机,只有零星几位股民在看行情；客服区,投顾人员少无所事事……这是记者10月30日在济南一家证券营业部看到的,门厅冷落,场景凄凉。
说起当下境况,这家证券营业部的老总王宁(化名)颇为感慨:“市场持续低迷,我们证券行业已进入了寒冬!”实际上,王宁今年上半年才从外地调任济南,被委以扭转营业部亏损的重任,可谓临危受命。
王宁说,证券营业部收入基本来自于经纪业务,其中佣金收入占了大头。但是由于行情不好,交易量大幅下滑,该营业部交易量较去年同期下滑40%-50%,佣金收入比去年同期下滑了30%-40%,与2007年牛市时更是天壤之别。
其实,王宁管理的营业部只是全国5000多家证券营业部的一个缩影。公开数据显示,今年前8个月,两市股票成交额仅为22.24万亿元,较去年同期下降31.37%。雪上加霜的是,据中信证券研究结果显示,今年上半年证券全行业平均净佣金率跌至约0.076%,较2011年再降5%。成交量和佣金费率双降重创经纪业务,仅今年上半年全行业佣金收入下降了33.41%。
作为一家营业部的掌舵人,王宁给记者算了一笔账,截至今年10月份,营业部的佣金收入为300多万元,而一年的房租收入就得100多万元,30多个员工的工资成本100多万打不住,加上水电费用、接待费用以及其他的开支,面临着再度亏损的压力。
“营业部在济南十几年了,出现亏损是难以容忍的,在这场寒冬里,我们要保证先活下来,所以控制成本是必须的,方法就是降薪、减员、退租”,王宁说。
“由于揽不到业务,不少年轻营销员只能按照济南市的最低工资标准领薪,扣完五险一金后,实际拿到手的只有800多元”,王宁说,目前营业部薪酬普遍下降了30%左右,薪酬水平与银行、基金、信托等金融行业压根儿没法比,与证券行业无限风光时相去甚远。
继取消保代津贴后,中信证券欲再挥刀裁员,据透露,从10月底开始裁员20%至30%,而且公司高管或将列入裁员名单。这在王宁看来已经不算是新闻了。他说,从去年开始,国信、广发证券等一些对市场敏锐的证券公司,早就开始控制营销团队的人数。
“看看我们的办公区就会知道了,由于人员不断减少,不少桌子空着、椅子摞了起来”,王宁说,营业部员工最多时有90多人,现在只剩30多人,被裁和流失的人员近三分之二。
仅仅降薪、减员还不够,证券营业部还设法缩减场地,减少房租支出。王宁说,面向客户服务,证券营业部应该像银行网点一样临街而建,可是因为一层临街房租太贵,许多证券营业部不得不把网点设得“高高在上”。即便如此,不断上涨的房租还是让业绩下滑的营业部不堪重负,一些证券营业部不得不减少营业面积。
最近,王宁的营业部取消了中户室、大户室,退租近半的经营场所,因为可以节省一半房租。“看着多年在这里现场交易的老股民离开,我心里也很不是滋味,但这也是迫不得已。”王宁无奈地说。
新三板、企业债、卖理财
传统业务受阻经营转向
“这半年多,我一个月也就发展2-3个新客户。”济南某证券营业部的客户经理陈立坤(化名)对记者说,市场行情不好,投资者入市的积极性不高,很难发展新客户,而想从其他营业部拉人也不容易。以往,降低佣金是抢客户最有效的办法,现在,这条路行不太通了。
陈立坤说,目前,山东辖区证券营业部实行佣金自律,新开户和转户的佣金不能低于千分之一,一些老客户佣金可能是万分之八,甚至更低,如果转投其他营业部,就不能享受这优惠了。
“目前,行业的佣金水平已经比较低了。”王宁坦言,当前市场行情下,很难通过提高佣金收入来改善营业部的经营业绩。
除了佣金收入,证券营业部还在积极开拓融资融券业务。不过,王宁表示,融资融券只有资产50万元以上的客户才可以做,业务规模有限,该营业部只有40、50个户做融资融券,日均融资额也就700多万元,在整个公司处于中下游水平。
“现在很多客户都不想炒股了,转投收入相对稳定的理财产品市场,这种情况下,券商也在拓展理财产品业务。”王宁说,由于二级市场不好,以往开放式基金销售成绩不佳,营业部现在主推公司资产管理部门开发的理财产品,希望通过更多稳健理财产品吸引和挽留客户。
“传统业务遇阻,必须转变方向,拓展新的盈利渠道。”王宁说,营业部想了很多开源的办法,比如依托营业部发展机构业务,新三板业务就是其中之一。王宁介绍,济南高新区许多企业已经在为新三板做着准备工作,券商可以为企业做前期培育,会有一定收入。“虽然还没有做成一笔,但如果签下一单的话,收入大概有30-50万元。”
除了新三板,OTC市场(场外交易市场)也是券商掘金的地方。作为省内唯一的区域性场外交易市场,齐鲁股权托管交易中心市场研究人士高鹏飞博士告诉记者,“截至目前,齐鲁股交中心挂牌企业76家、托管企业165家,已有9家企业已启动上市工作程序,这种情况下,上门洽谈业务和商讨合作的券商越来越多”。
业内人士称,券商对这块业务之所以感兴趣,是因为“这意味着券商投行业务可以向IPO上游掘金”。
中小企业私募债也让券商嗅到了机会。今年8月,我省首笔中小企业私募债花落青岛,这是山东省在2012年7月底获得第二批试点资格以来的第一单。中小企业私募债,它是中小微企业以非公开方式发行,私募债规模在5000万元-1亿元,由券商作为包销商,按照1%的佣金水平,意味着券商每发行一笔可以获得50-100万的收入。
王宁说,“我们已与一些意向客户进行洽谈,但是由于对于发债企业存在一定要求,目前还没有一笔业务成形。” (下转B02版)
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