2013年12月20日,中国光大银行在香港联交所主板成功上市。光大银行本次H股发行(以下简称“本次发行”)发行定价3.98港元/股,超额配售选择权(即“绿鞋”)行使前,发行规模58.4亿股,融资约30亿美元；若绿鞋获全额行使,则发行规模将达66.0亿股,融资约34亿美元。
光大银行本次H股上市历经三年坎坷,终于岁末冲刺成功,不仅成为2013年香港市场大型IPO的收官之作,更是成为最后一家登陆香港市场的中央级国有控股商业银行。本次发行创造了多项纪录,主要特点如下:
1、成为中资企业年度最大IPO发行。若绿鞋获全额行使,本次发行融资34亿美元。光大银行不仅成为2013年香港IPO集资王,同时成为2013年亚洲市场(除日本外)最大IPO、2013年中资企业全球最大IPO,2013年全球第三大IPO以及2011年以来香港市场最大银行业IPO。
2、引入最大基石投资者。在近年来所有香港IPO中,本次发行锁定的基石投资者家数最多。同时,中国海运集团斥资8亿美元成为2011年以来香港市场单一规模最大基石投资。
3、创造“超光速”上市。为把握时间和市场窗口,2010年光大银行A股上市创造了28天的“光速”纪录。本次H股发行严密组织,快速推动,管理层路演和香港公开发售同步展开,自12月10日启动路演至12月20日挂牌上市,仅历时10天时间,创下香港市场大型金融股IPO之最。
4、实现多项创新。在初始发行规模的基础上,除了通过“绿鞋”增发15%股份外,有权再额外增发15%股份。本次发行对日本POWL设置了固定发行规模为5亿股,最大程度上确保了相关需求的确定性。此外,按照初始最小发行规模,本次发行基石投资者比例接近70%,突破了不超过50%的常规安排,既充分考虑了重要投资者的配售需求,又为发行成功奠定了重要基础。
5、精心安排上市代码。光大银行H股在香港联交所上市精心安排,上市后的证券代码为“6818”,代码尾号与该行A股证券代码“601818”一致。
6、未来组合补充资本。光大银行本次发行所得募集资金将全额补充核心资本,资本充足率将提高约1个百分点。
光大银行管理层表示:“本次H股上市后,银行将通过组合式安排补充资本:一是调整业务结构,减少资本消耗；二是增强盈利能力,加强资本内生补充；三是积极探索二级资本工具、优先股等创新资本补充工具。”
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