基金泰和年化收益率超17% - 齐鲁晚报数字报刊

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盘点过去15年投资收益

基金泰和年化收益率超17%

2014年03月20日　　来源：齐鲁晚报

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　　　　长线投资是理财基本原则之一,不过,选择不同的品种,收益却大不相同。
　　比如1999年入市的股民A先生,抱着长期投资心态的他,当时选择了一只基本面不错的蓝筹股。到今年已持有15年,期间加上分红累计收益大约200%；B太太是黄金的拥趸,她在1999年买了一点黄金“压箱底”。国际黄金价格从1999年255美元/盎司,上涨到目前1350美元/盎司左右,涨幅为430%；而基民C先生在朋友的推荐下,1999年买入基金泰和这只封闭基金。晨星数据显示,截至2月28日,C先生持有的基金泰和累计净值增长率已达994.88%,年化收益率超过17%。
　　理财专家表示,黄金作为分散风险的工具可以在资产组合中配置一点。但从长远来看,黄金升值的潜力远不如股票,因为黄金无法产生任何现金净流量,也没有红利和利息。而对股票投资而言,长线投资的前提是买入绩优成长股,这需要投资者进行行业分析和公司业务分析,同时还需专业的投资技巧进行阶段调整以控制风险。C先生的收益之所以优于A先生,一方面基金泰和通过购买一篮子股票,分散了风险,另一方面基金泰和拥有专业的理财团队在背后做投研分析,自然要优于A先生的单打独斗。
　　资料显示,基金泰和成立于1999年4月9日,是首批成立的传统封闭基金之一。从过去15年投资运作上看,在大类资产配置上,基金泰和择时能力较强,当股市出现较佳机会时,基金泰和仓位多数时候维持在70%以上；当股市遭遇下跌风险时,基金泰和能及时降低仓位,减少损失。个股选择上,基金泰和也能挖掘不同时代背景下的绩优股。
　　值得一提的是,封闭运作15年后,基金泰和即将转型为一只开放式混合基金,15年前错过该产品的投资者,终于迎来再次申购机会。据悉,现任基金经理张弢将继续执掌该产品,转开放后的基金泰和仓位也将更为灵活,有望创造更佳的投资业绩。

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