直挂云帆济沧海
齐鲁银行成功开启新三板征程
2015年07月03日 来源：
齐鲁晚报
【PDF版】
新三板以其高创新能力、高成长性以及灵活务实的投融资工具可为中小银行提供多元、快速的融资便利及可持续的资本补充能力。6月29日,齐鲁银行成功登陆新三板,迈向了全国性的资本市场,这标志着该行发展站在了新的起点、迈上了新的平台、实现了新的跨越。新三板致力于扶持、服务中小微企业,这与齐鲁银行服务的客户群体高度契合,有利于支持更多的中小微企业参与“大众创业、万众创新”。
◤6月29日上午,全国中小企业股份转让系统有限公司董事长杨晓嘉,中国银行业协会秘书长张亮,山东省金融办主任李永健,济南市委常委、副市长苏树伟,山东证监局局长冯鹤年,人民银行济南分行副行长肖龙沧,山东银监局副局长刘悦芹,齐鲁银行董事长王晓春共同敲响开市宝钟,正式开启齐鲁银行新三板征程。
□本报记者 周爱宝
2015年6月29日是一个特殊的日子,全国中小企业股份转让系统(又称“新三板”)迎来一位特殊的来自山东银行业的客人,这就是齐鲁银行(832666)。这是全国第一家登陆新三板的城商行,是我国中小银行积极融入资本市场的又一创新举措。
齐鲁银行登陆新三板
是山东金融业的盛事
当天上午8点30分,从山东济南赶来的夏耕副省长在省金融办主任李永健的陪同下,来到位于北京市西城区金融大街金阳大厦,这里是全国中小企业股份转让系统有限公司的办公地点。齐鲁银行党委书记、董事长王晓春早已在此恭候各位贵宾。这是山东省金融业的一件盛事,分管金融的省领导亲自到场祝贺并讲话,省金融办和济南市政府、人民银行济南分行、山东银监局、山东证监局、中国银行业协会的有关负责人也出席了挂牌仪式。
省领导所以来北京出席齐鲁银行“新三板”挂牌仪式,一是感谢全国中小企业股份转让系统股份有限公司对山东省中小企业的关心和支持；二是齐鲁银行是全国首家“新三板”挂牌的城商行,对中小银行谋求在资本市场获得更大的发展空间具有探索意义。
山东省政府高度重视资本市场发展,近年来认真落实“新国九条”等中央部署,积极利用资本市场功能作用,不断开拓直接融资渠道,资本市场发展步伐持续加快。2014年,全省股票、债券两项直接融资合计3812亿元,增长90%,与2013年相比接近翻番,占同期社会融资规模的41%。
山东省与全国股转系统保持着良好合作关系。2014年股转系统扩容之初,双方就签订了战略合作协议。一年多来,在各方面共同努力下,挂牌企业资源培育、中小微企业综合金融服务等方面工作都取得了很大成绩。截至目前,山东已有195家企业登陆全国股转系统,居全国第5位,排队企业近70家。挂牌企业累计发行股票59次,募集资金11亿元。
对齐鲁银行登陆新三板,省领导肯定了这次大胆尝试。“齐鲁银行是山东省城商行的明星企业和行业龙头,今天成功登陆全国股转系统,不仅是我省首家银行业挂牌公司,也是国内首家在全国股转系统挂牌的城商行,为全国中小商业银行资本补充开拓了新路径,具有里程碑式的意义,也标志着山东与全国股转系统的合作进入了新的阶段。”
补充资本再添新路径
走特色化差异化发展路
齐鲁银行党委书记、董事长王晓春曾经长期在人民银行、银监局工作,对货币政策和资本市场建设保持了持续的关注,这一次齐鲁银行登陆新三板,对资本市场有了更深的了解。
“新三板致力于扶持、服务中小微企业,这与齐鲁银行服务的客户群体高度契合,有助于我们立足济南、辐射山东、对接全国的优质中小企业,谋求特色化、差异化发展。中小银行是支持服务千万家中小微企业的核心力量。我们愿意将齐鲁银行登陆新三板的路径方式与全国的中小银行分享。”
王晓春说,齐鲁银行成功登陆新三板,迈向了全国性的资本市场,这标志着齐鲁银行的发展站在了新的起点、迈上了新的平台、实现了新的跨越。新三板的高创新能力、高成长性以及灵活务实的投融资工具将为我们提供多元、快速的融资便利及可持续的资本补充能力。同时,新三板致力于扶持、服务中小微企业,这与该行服务的客户群体高度契合,有助于该行立足济南、辐射山东、对接全国的优质中小企业,谋求特色化、差异化发展,有利于支持更多的中小微企业参与“大众创业、万众创新”!
以公众公司标准约束
以全透明的市场规则要求
齐鲁银行挂牌新三板后,成为新三板上市值最大的上市企业,这家发展势头强劲、业绩良好的银行为何选择在新三板上市?记者了解到,这家银行为新三板上市做了大量工作,因为这是第一家“吃螃蟹”的银行,省市政府和山东银监局、山东证监局肯定和鼓励他们大胆创新,并在许多方面开了先例,才得以顺利上市。
从最初主动申请纳入非上市公司管理到成功挂牌上市,齐鲁银行以一个公众公司的崭新标准约束自己,以全透明的市场规则要求自己,内抓管理外塑形象。据了解,齐鲁银行不仅是全国首家在新三板挂牌的城商行,也是主板暂停商业银行上市八年来第一家成功对接资本市场的中小商业银行。“齐鲁银行在新三板挂牌,不仅是中小商业银行探索突破资本补充瓶颈、快速对接资本市场的有益探索,也对提升中小企业金融服务水平、助推地方经济发展具有重大意义。”山东银监局有关人士告诉记者。
借助资本市场力量是中小银行补充资本不可多得的选项。新三板提供普通股票、优先股、中小企业私募债等多重融资工具,创新的融资制度安排能够有效满足中小银行快速的融资需求。同时,证监会对挂牌企业的融资行为保持开放和高效的审批政策,实行一定条件下的发行核准豁免与储架发行制度,简化了挂牌公司涉及核准的发行程序。
借力多层次资本市场
提升服务中小综合能力
“借助新三板的平台,中小银行不仅可进行融资,符合条件的还可以转板上市,这无疑为中小银行外源融资提供了一个新的途径。”
省金融办有关负责人认为,齐鲁银行在新三板成功挂牌将为中小银行补充资本提供更有力的经验借鉴,开拓了中小银行资本补充新路径,探索出一条快速对接资本市场的有效途径。同时,中小银行登陆新三板将极大丰富新三板市场挂牌企业的行业类型,有利于促进多层次资本市场的构建和完善。
王晓春说,齐鲁银行作为山东省成立的首家地方性股份制商业银行,顺应金融发展新局势,切实落实山东省政府《关于加快全省金融改革发展的若干意见》(金改22条)的相关要求,把握时机,务实地做出了在新三板挂牌的战略决策。
王晓春认为,新三板汇集了大量极具成长性和发展潜力的优质中小微企业,是中小企业的重要融资平台。新三板市场执行的自律监管体系以及配套的监管制度,保障了挂牌企业的透明化、规范化,有效缓解了银行和中小企业之间的信息不对称问题。
在挂牌仪式上,齐鲁银行与全国中小企业股份转让系统有限公司签订战略合作协议。至此,齐鲁银行与新三板形成良好互动,一起发掘中小企业的金融需求,提升对中小企业的综合服务能力,更好地服务实体经济发展。另外,在山东证监局的支持指导下,齐鲁银行拟发起设立山东非上市公众公司协会,倚靠山东省广泛的挂牌公司资源,立足济南、辐射全省,积极发挥金融集聚辐射能力,吸引更多金融资源为省内中小企业提供多元化的金融服务。
推进银行战略转型
为稳健发展提供动力
记者还了解到,面对发展的新平台,齐鲁银行制定了新的三年发展规划,着力将自身建设成为山东地区服务、效率、管理、盈利、品牌形象等方面俱佳的区域性商业银行,并确立了大零售业务转型的战略目标。
齐鲁银行领导班子一致认为,挂牌后有更规范的市场信息披露机制、更严格的监管及更有力的社会监督,这将促使该行进一步提高公司治理水平,健全内部控制机制,提升经营管理能力,持续提升品牌价值,维护股东利益,更好地履行社会责任,奠定长期可持续发展的基础。
省领导表示,“希望齐鲁银行以挂牌为契机,用足用好全国股转系统的融资和股权流通机制,进一步提高公司治理水平和市场竞争能力,更好地服务山东经济社会发展,努力成为全国股转系统挂牌企业的标兵和模范。”
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。带着领导重托,带着股东的信任,带着社会各界的关心,齐鲁银行走向新征程。王晓春董事长信心满怀,她表示齐鲁银行将积极发掘中小企业的金融需求,努力实现中小企业、中小银行与新三板的共赢发展,更好地为实体经济发展服务。她郑重宣告:“我们一定以规范的经营、优良的业绩回馈股东、回馈社会、回馈各位领导的支持,将齐鲁银行打造成为最具有竞争力、最优质的挂牌公司!”
齐鲁银行
经营发展特色
齐鲁银行自1996年6月成立以来,乘金融改革风潮,经风雨考验与躬身实践,快速成长为我国城商行中的重要一员。截至2014年末,该行总资产达到1228.81亿元,净利润实现10.95亿元,稳步跻身资产过千亿城商行序列,并已形成自身的经营和发展特色。
一:专注零售的银行
作为市民的银行,该行拥有广泛的零售客户群体,开发了一大批高成长性中小企业客户,在大零售业务转型上取得了较好成效。该行现有260多万个人客户、200多万张在用银行卡、85万户代发代缴个人中间代理账户,代理种类涉及十余项公共事业服务,成为全省居民基础生活代理业务量最多、项目最全的银行。
二:服务中小企业的银行
齐鲁银行形成了针对中小微型企业客户的比较完整的业务发展和客户管理的理念和措施,培育了一批忠诚度高、信誉良好的中小微型企业客户群体。2012年,该行引进德国储蓄银行微贷技术,陆续推出了创业贷、助业贷(经营贷)、季节贷、灵活贷、联保贷、信用贷等多款贷款产品。截至2014年12月31日,该行中小微型企业授信客户达到4587家,占全部公司客户的96.75%；对中小微型企业的贷款余额已达到439.28亿元,占全部公司贷款余额的83%。
三:引进境外战略投资者的银行
齐鲁银行是山东省第一家、全国第四家引进境外战略投资者的城商行。澳洲联邦银行是该行的重要战略合作伙伴,自2004年9月开启战略合作后,该行在信贷管理、内部审计、市场营销、财务及资金管理等方面引入澳洲联邦银行的技能和产品,有效提高了自主创新能力和管理水平,同时形成了以为股东创造更大价值为中心,以客户需求为导向的经营管理理念。
四:业绩稳定具有长期投资价值
2012、2013、2014年,齐鲁银行每股收益分别为0.36、0.42、0.46元,每股净资产分别为2.25、2.53、3.05元,均保持良好的上升趋势,具有长期的投资价值。该行在资本运作以及综合化经营方面具有一定的管理基础,参股了济宁银行、德州银行等省内城商行,并拥有一家控股子公司——章丘齐鲁村镇银行,所投资的对象运行良好,投资回报较高。
本稿件所含文字、图片和音视频资料，版权均属齐鲁晚报所有，任何媒体、网站或个人未经授权不得转载，违者将依法追究责任。
