枣企借力探出融资新路子 - 齐鲁晚报数字报刊

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枣企借力探出融资新路子

丰源电力资产支持证券发行

2015年08月21日　　来源：齐鲁晚报

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　　　　本报枣庄8月20日讯(记者　韩微　通讯员　晁阳)　继3月份实现生物质发电在新三板成功挂牌后,近期山东丰源集团股份有限公司万家共赢丰源通达电力资产支持专项计划又成功设立,走出了一条企业融资的新路子。
　　为转型发展优势产业,充分利用资本市场做大做强,应全国煤炭行业持续低迷的情况,今年7月30日,山东丰源集团与上海万家共赢资产管理有限公司合作的“万家共赢丰源通达电力资产支持证券专项计划”,由万家共赢报送的“挂牌转让申请书”获得上海证券交易所“无异议挂牌转让”批复；8月14日,该电力资产支持专项计划成功设立,近期已在上海证交所挂牌。
　　采访中记者了解到,万家共赢通达电力资产支持证券,是以通达电力上网收费合同债权等优质资产为基础发行的资产支持证券。“这是我们企业拓展的一种新的融资方式,也是市场上的一种新生事物。合作过程中,万家共赢管理公司作为万家基金推广机构代理人,在我们合作中万家收取一定比例的‘通道费’,然后丰源利用优良资产盈利作为保障,通过基金公司达到融资,也就是说除了缴纳出的‘通道费’,所有的上市资金都是由丰源获得的。”丰源集团工作人员介绍道。
　　同时,丰源集团工作人员还表示,这一电力资产支持证券,是将通达电力优质基础资产和丰源集团的良好资信水平相结合设计的,由于超额现金流覆盖倍数较高,原始权益人——通达公司承诺差额支付、适时回购等,很好地保障了投资者的权益。其成功发行,不仅降低了丰源集团的融资成本,拓宽了融资渠道,优化了融资结构,更为丰源集团的产业升级转型,持续健康发展注入了强劲动力。
　　据了解,对应专项扶持计划,由万家基金担任推广机构,万家共赢作为管理人的万家共赢丰源通达电力资产支持专项计划也于近日正式公告成立。该专项计划发行规模4.1亿元,其中优先级A档4亿及优先级B档0.05亿向合格投资者募集,次级0.05亿由丰源通达电力认购,证券期限最短为0.5年,最长为5年。
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　　山东丰源生物质发电股份公司,原名通力生物质发电有限公司,是经山东省发改委核准,由山东丰源集团股份有限公司于2010年3月15日独资设立的生物质发电企业。2014年5月底,山东丰源集团启动生物质发电“新三板”上市挂牌申办程序,经齐鲁证券有限公司、北京大成律师事务所、大信会计师事务所和北京天健兴业资产评估有限公司等,就上市辅导、资产评估、增资扩股、有限公司变更为股份公司等上市程序进行规范化运作,于2015年4月2日,在“新三板”成功挂牌。现今丰源生物质发电企业上市成功,标志枣庄企业上市的“零”突破,更是为更多优秀企业做好带头作用。
　　此次万家共赢丰源通达电力资产支持专项计划项目,通过将丰源通达电力自身所有的优质基础资产和丰源集团的良好资信水平相结合,并对该专项计划进行结构化设计,为融资方大大降低了融资成本。同时,超额现金流覆盖、优先级/次级产品结构化分层、保证金、原始权益人差额支付承诺、原始权益人回购、第三方担保等多种信用增级措施也很好地保障了投资者的权益。

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