华为Mate 60 Pro的发布成为国产手机市场触底回暖的一个标志性事件,有消息称,华为今年手机出货量目标由年初的3000万部上调至4000万部。华为的供应商是哪些?是否直接供应Mate 60 Pro?华为新机热销能对整个手机市场产生多大影响?
供应链已加单
Mate60 Pro的火热,供应链将直接受益。
前不久,有产业链人士透露,华为Mate60系列已进行了充足备货,首批备货量达数百万台,远超前期产品。另外,有产业链人士称,华为今年全年的手机出货量目标已经由年初的3000万部上调至4000万部。
9月4日,来自产业链的消息显示,华为已对该机型加单至1500万—1700万部,也有分析师称,今年华为手机的出货量,整体应该可以达到4000万—5000万部。
记者在投资者互动平台看到,不少投资者询问上市公司是否供货Mate60 Pro,但多数公司表示,客户合作情况及产品供应情况涉及商业秘密,请以相关厂商发布信息为准。
也有少数公司直接进行了回复。安利股份表示,公司生态功能高科技环保材料应用于华为Mate60系列2款素皮材质手机,分别为紫色(南糯紫)与黑色(雅丹黑),目前销售占比较小,对公司当前经营业绩不构成重大影响；棉纤材质并非公司提供。
信濠光电表示,公司的玻璃防护屏产品间接应用于华为相关产品,目前销售占比较小,对公司当前经营业绩不构成重大影响。
信维通信表示,公司为华为提供天线、无线充电、EMI\EMC等泛射频产品,合作领域包括手机、平板电脑、无线耳机等应用终端,公司的天线技术能够满足多种产品的互联互通,是客户天线解决方案的重要选择,公司后续将根据市场与客户的需要,保持对各方面业务合作的拓展。
中信证券研报指出,自华为高端芯片制程被限制以来,华为丢失了几乎全部高端智能手机市场,也明显降低了安卓配置升级速度,其手机配套供应商迎来行业寒冬,预计此次Mate 60 Pro及其后续新机型发布表明华为安卓系高端手机将稳步回归,以及公司自研芯片的顺利突破,其供应链或将迎来需求改善。
短期受华为手机订单影响明显的或是销售商。天音控股表示,公司为华为运营的门店近2000家,今年上半年新品不多,下半年新品较集中,Mate 60系列市场热度较高,对下半年营收会形成增值。
记者了解到,近两年消费电子市场需求疲弱,华为手机出货量也曾经历断崖式下滑,有厂商此前来自华为的订单占比较大,已经历下调。今年华为手机出货量虽然有上涨势头,但距离巅峰时期仍较远,厂商还在观望,供应链期待明年华为出货量能持续增长,继续拉动产业链行情向上。
华为回归会否冲击友商
今年3月,华为终端公司首席运营官何刚接受媒体采访时曾表示,面对很多约束,解决各种困难和问题以后,华为又回到了正常产品交付的节奏上。前不久举行的2023年华为开发者大会上,华为终端BGCEO余承东表示,华为手机走在回归道路上。
对此,荣耀CEO赵明表示,华为回归,最开心的是荣耀,高手回来了,会让这个行业竞争氛围更浓、更加充满魅力、充满活力,长远来看,华为回归也不会对荣耀产生不利影响。
真我realme副总裁徐起接受记者采访时表示,随着行业新品牌的加入以及华为的回归等,下半年消费电子市场竞争会更加激烈,每个品牌面临较大压力和挑战,但他判断,今年全年手机行业出货量与去年相比不会有太大变化。
“华为的回归,对整个安卓系及手机产业链带来的利好、带动作用会大过其对友商的冲击影响,它会带动、刺激整个手机市场的扩容。”国内某消费电子企业高管对记者表示。
市场逐渐回暖
据市场研究机构IDC数据,今年第二季度,华为重回中国智能手机市场份额前五名,同比增幅达76.1%。随着Mate60 Pro发售,今年华为手机出货量还有望继续增加。
手机行业感受到触底回暖。强瑞技术证券部相关负责人称,上半年需求同比增长,若后续华为继续投产,公司订单也会有相应增长。翰博高新证券部相关负责人称,受终端需求影响较大,目前感觉行业企稳回暖。长盈精密证券部相关负责人称,从6月开始,订单量已经有变化。福蓉科技董秘则表示,公司业务以消费电子为主,今年第二季度起行业回暖,公司销量数据有所增长,华为距离鼎盛时期的出货量还有很长距离,若华为后续销量继续向好,公司订单应会受影响。
今年第二季度,国内智能手机市占率前四名分别是OPPO、vivo、荣耀、苹果,小米和华为并列排名第五。第三季度,手机市场活跃度增加,多个厂商发布重磅新机,除华为发布Mate60 Pro外,OPPO还发布折叠屏手机Find N3 Flip,小米13T系列计划9月发布。
苹果也在筹备新机,定于9月13日发布iPhone15系列。天风国际分析师郭明錤在社交平台上表示,若苹果维持明年下半年iPhone订单不变,则2023年iPhone出货量可望达2.2亿—2.25亿部,超越三星成为最大智能手机品牌。
随着手机市场回暖,华为入局,供应链有望受益的同时,手机市场座次排序可能生变。
据证券时报、第一财经等