近日,农总行下发《关于2016年度行外理财师大赛获奖情况的通报》,农行德州开发区支行员工王凯入围2016第八届福布斯富国中国优选理财师200强。200强中,全国农行有60人入围,山东分行有4人入围。此前,王凯还曾荣获“2014年中国金融‘百佳’理财师”称号。
王凯2009年进入农行工作,从柜员做起,之后又相继担当了大堂经理、理财经理和运营主管的工作,在每个岗位上他都脚踏实地,完成自己一次又一次华丽的转身。
2012年,王凯被聘为农行德州开发区支行的理财经理,几年来,他为上千名客户提供全方位的理财服务,管理金融资产超过20亿元。为了给客户提供更加专业的指导和建议,他积极关注各类热门经济问题,订阅各种财经报刊杂志,自己做了大量的记录工作。为了提高作为理财师的自身素质,他自学取得了中国银行业从业人员资格认证(CCBP)、会计从业资格认证(CAP),金融理财师资格(AFP)以及国际金融理财师资格(CFP),尤其是在接触了金融理财师的学习之后,他对理财的认知更加清晰,他说:“理财,是对人生的一种规划,我们不能只是让客户去为了买理财而去买理财,而是要让客户更加明白一点自己的理财目标,真正去和客户沟通和交流,了解客户,为客户提供全方位的理财服务。”
2014年王凯在国际金融理财标准委员会(中国)举办“2014年中国金融理财师大赛”中,通过层层选拔和比赛,荣获“百佳”理财师称号,成为山东省农行系统唯一入选者。
此次入围第八届福布斯富国中国优选理财师200强,王凯表现得非常冷静,他说,再光鲜的称号也不能吃老本,理财是一个动态的东西,必须与时俱进,把握好经济大势,不断提升理财技巧,为客户提供最上乘的理财方案。
(宫玉河 柴胜男)
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