尽管春节以后的连续反弹行情令市场振奋,不过,到了2月末,千股跌停又再上演,将前期的反弹收益吞噬殆尽。中海、中欧等公司旗下部分基金月跌幅超过10%,而重仓资源股的基金表现居前。
9只基金跌幅超过10%
据WIND数据显示,2月份股票型基金平均下跌2.26%,混合型基金中剔除因人为修复净值导致暴涨的建信鑫丰回报C,算术平均跌幅为1.3%。指数型基金跌幅则为2.28%。
单只基金来看,2月份跌幅最大的基金是中海混改红利主题,跌幅达到16.99%。这只基金成立于2015年11月11日,以其近17%的跌幅结合其净值表现来看,该基金大幅加仓很可能是集中在反弹行情的后期。天治创新先锋跌幅仅次于其后,为14.34%。
广发改革先锋、大成内需增长H跌幅为12.9%和12.58%。中邮多策略、博时互联网主题、中欧精选、大摩消费领航跌幅超过11%,东吴新趋势价值线下跌10.13%。整体来看,共有9只基金跌幅超过10%,全部集中在混合型。
其中,中欧精选、大摩消费领航、东吴新趋势价值线在去年四季度的仓位分别为79%、56%和74%,且1月份的跌幅分别为26%、17%和26%,相比同期多只跌幅在30%以上的基金,并不算跌得多。以此来看,这些基金在2月受反弹行情吸引,加仓入市反而被套的概率比较大。
除此之外,前海开源工业革命4.0、广发聚优A、中邮核心主题、中邮创新优势、嘉实环保低碳跌幅超过9%。
整体来看,重仓创业板、传媒、高铁、医疗、计算等、证券等板块的基金跌幅较大。
资源主题基金一枝独秀
相比之下,若不考虑部分因为巨额赎回导致净值大涨的基金,重仓有色金属和资源的基金则成为2月份唯一赢家。
易方达资源行业2月份累计上涨11.98%,在2月份涨幅最高的基金之一。作为资源主题基金,去年四季度末,易方达资源行业仓位为78%左右,持有采矿业占基金净值的比例为51.28%,重配中国神华、中国石化、驰宏锌锗、山东黄金、厦门钨业、紫金矿业、中金黄金、北方稀土、西山煤电、江西铜业。2月份部分大宗商品价格反弹,矿业等资源股走强,引领修复行情,令资源主题基金领涨。
长盛新兴成长和长盛互联网加2月份分别上涨11.92%和10.32%。华宝兴业资源优选、长信金利趋势分别上涨8.6%和7.44%。其中华宝兴业资源优选也重配采矿业,持有市值占基金净值比例达到52%。长信金利趋势虽然没有重仓采矿业,不过该基金却大量配置了归属于制造业的有色金属加工冶炼行业,如锡业股份、云铝股份、中金岭南、云南锗业等。
另外,指数型基金方面,几乎全是跟踪资源的产品涨幅居前,其中国泰国证有色金属行业以7.73%的涨幅领跑同类基金。
(刘庆华)
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