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本报讯 新《基金法》的实施,打破了“公募专卖”的垄断格局。随着保险资管、证券、私募等机构进入公募基金管理业务的政策限制得以突破,混业经营时代拉开序幕。不过,相较于其他行业,公募基金业经过多年发展已具备一定优势,近期发布的统计数据显示,公募基金在前五月的比拼中完胜市场。而在众多基金公司中,上投摩根更凭借优异业绩成为领头羊。
银河数据显示,截至5月31日,上投摩根旗下所有股基(10只)年内平均收益高达27.04%,除上投摩根新兴动力领跑市场外,上投摩根内需动力、上投摩根核心优选、上投摩根大盘蓝筹收益分别高达34.66%、32.67%、30.16%。不仅如此,在混合型基金方面,上投摩根双核平衡、上投摩根双息平衡还分别以29.99%、22.60%的收益率,高居同类第1、3名。
精选个券 易获超额收益
本报讯 据年报数据统计,2012年为投资者赚钱最多的前5大债券基金分别为富国汇利、富国天盈、富国产业债、万家添利、以及鹏华丰泽等五只产品。其中,4只属于分级基金,富国汇利、富国天盈和富国产业债更是全部重配了信用债。
正在发行的富国信用债拟任基金经理邹卉指出,目前信用债市场规模已经达到10.35万亿元,几乎相当于国内沪深股市市值的一半。特别是在利率市场化的推动下,信用债市场会出现更加丰富的投资标的与机会。邹卉还表示,随着部分债券的评级变动,精选个券将成为债券型基金能否规避风险、获取超额收益的基础。在未来富国信用债基的投资中,将更着重于前瞻性地把握发债企业主体资质以及评级的变化,尽可能在控制风险的前提下获得超额收益。
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