沪指重回3900点
四成主动偏股基金跑输大盘
2015年08月17日 来源：
齐鲁晚报
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经过6月末7月初的连续暴跌之后,近期沪指几乎已经震荡反弹回到二季度初的水平。在此背景下,仍然有4成主动管理的偏股基金跑输大盘。其中金元顺安和国海富兰克林旗下各有一只产品亏损领先。
从基金公司的角度看,有6家公司旗下超过10只主动偏股基金跑输大盘,其中泰达宏利和中海基金跑输大盘的产品占到了公司全部产品的3成以上。
3只基金亏损超过20%
二季度沪指以3748点开盘。截至8月12日,上证指数报3886点,二季度以来上涨3.69%。而在主动管理的偏股基金中,剔除二季度以来成立的新基金,共有826只基金有完整的区间业绩数据。以沪指涨幅为指标,共有339只基金跑输大盘,占比约为41%,3只基金亏损超过20%。
其中,表现最好的基金是国投瑞银美丽中国,该基金二季度以来的涨幅达到60.7%。此外,益民服务领先、新华行业轮换配置、长盛电子信息主题、平安大华新鑫先锋的收益在4成以上。
而在跑输大盘的基金中,金元顺安消费主题和国富健康优质生活的净值下跌24%以上,分别为24.5%和24.13%,是跑输大盘的队伍中掉队最厉害的两只基金。这两只基金在暴跌前、暴跌中以及反弹中的表现均弱于同类平均水平。
农银汇理策略精选二季度以来的亏损21.81%。二季度末该基金60%的资产配置了信息技术板块。此外,海富通风格优势、长城中小盘成长、华泰柏瑞积极优选、泰达宏利市值优选、海富通领先成长、国富深化价值、信达澳银精华、前海开源新经济8只基金的亏损幅度在15%至20%之间。
6公司各有超10只主动股基跑输
统计显示,工银瑞信、广发、泰达宏利、中海、中银、博时6家公司各有11只或10只基金跑输大盘。其中泰达宏利和中海旗下分别只有31只和27只基金,这也就意味着泰达宏利旗下有三分之一的基金跑输大盘,中海基金的这一比例更高。
具体来看,泰达宏利旗下14只主动管理的偏股基金中,有10只输给了沪指。其中泰达宏利市值优选以17.25%的跌幅领先。该基金在二季度末的仓位为84.75%,在暴跌中,该基金跌幅达到50%以上,领跌同类基金,而在7月9日反弹开始,该基金或许又采取了减仓操作,7月9日以来净值涨幅只有不到10%。
此外,泰达宏利品质生活、泰达宏利转型机遇分别亏损8.5%和6.35%。
中海优质成长、中海能源策略两只基金二季度以来截止8月12日的亏损较多,分别为13.92%和11.73%。两只基金的第一大重仓行业都是信息技术业。中海消费主题精选、中海合鑫、中海环保新能源三只基金损失超过8%。事实上,中海旗下二季度以来只有中海医疗保健跑赢了沪指,收益率为8.47%,差一点就全军覆没。
(刘庆华)
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