9月19日,阿里巴巴集团董事会主席马云在美国纽约证券交易所门前向现场投资人和工作人员致意。 新华社发
招股书显示,阿里巴巴此次ＩＰＯ共发行3．2亿股美国存托股(ＡＤＳ),其中阿里巴巴公司将销售3．2亿股中的1．23亿股,而献售股东则将销售剩下的1．97亿股。此外,阿里巴巴公司还赋予承销商最高4800万股美国存托股的超额认购权。
以发行价68美元计算,阿里巴巴公司此次发行的3．2亿股将募得217．6亿美元,超越全球信用卡巨头维萨公司2008年196．5亿美元的美国股市最高融资额。
如果4800万股超额认购权全部行使完毕,阿里巴巴此次ＩＰＯ的总募资额将达到250亿美元,超过中国农业银行2010年上市时创下的221亿美元的全球最大融资额。
从全球科技公司的维度来看,如果阿里巴巴募得250亿美元,将是10年前谷歌公司ＩＰＯ募得16．7亿美元的约15倍,是24年前苹果公司ＩＰＯ募得1亿美元的250倍。在阿里巴巴上市之前,科技股ＩＰＯ“百亿俱乐部”中只有脸谱公司一家,2012年时该公司上市首日募得160亿美元。
在美国上市的中国公司中,此前最大ＩＰＯ是由京东于今年5月创下的17．8亿美元,而阿里巴巴此次募资总额是京东的14倍。此外,腾讯2004年香港上市时募得14．4亿港元,约为阿里巴巴募资额的百分之一。
马云在接受媒体采访时表示,今日是非常具有里程碑意义的一天,心中充满感恩,而最好的感恩是用行动做得最好。他还将阿里登陆纽交所比作阿里“双11”,他表示,无数人为此付出巨大的代价和努力,从明天开始,路程会更加艰难!
他最后说道,“今天阿里融到的不是钱,而是信任!是所有人对我们的信任,客户的信任、时代的信任、投资者的信任。”
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