2013年2月17日,宜信公司旗下宜信普泽投资顾问(北京)有限公司获独立基金销售牌照,成为蛇年首家获得“独立基金销售”牌照的公司,标志着宜信战略布局又下一城,在为大众富裕阶层提供专业财富管理服务方面的资产配置类别更加丰富。 加上去年获得的保险销售牌照,宜信财富管理业务的战略计划逐步落地。济南分公司也借此机会,在全国首开了宜信财富“理财商城”的服务模式。客户可以根据理财顾问的指导在“理财商城”内配置包括基金、保险、类固定收益类、公益理财产品等产品服务。 在“理财商城”里,客户将在宜信财富科学的评估体系下获得量身定制的产品解决方案,使得客户在实现理财目标的同时提升生活品质。 重大喜讯:针对目前基金套牢财现状,宜信财富在济南市率先为客户推出基金解套方案及理财规划书供他们参考。 外部调整策略:亏损率在35%以内的基金客户可全额赎回基金,购买宜信宝,回本周期可限定在三年以内。如有在封闭期内的基金可通过转托管实现变现。 内部调整策略:亏损率较高的可择机介入股票及股票型基金,转换基金可从宜信代理的综合排名较高基金中挑选。 具体解套方案,您可以拨打公司的财富热线进行咨询。同时为庆祝宜信财富成立7周年,凡是打进电话的客户均有精美礼品赠送。 财富热线:0531-66678817 地址:济南市经五纬二山东商会大厦B座25层 理财有风险,投资需谨慎。 代销产品列表(部分代销基金):
基金代码 基金简称 累计净值 近三月 近一年 近两年 成立以来 202101 南方宝元 2.594 3.17% 9.98% 14.21% 231.55% 050003 博时现金 0 0.95% 4.39% 8.58% 29.46% 470009 汇添富民活力 1.498 13.40% 38.70% 40.13% 49.8%
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