银行惜贷殃及池鱼
山东担保业转型融资顾问
2014年10月17日 来源：
齐鲁晚报
【PDF版】
本报记者 马绍栋
经济增速放缓引发的蝴蝶效应正加速传递到担保业。
“本来国家整顿担保行业是好事,没想到这波经济不景气冲击了一批中小企业,银行一抽贷,担保公司跟着受牵连,春天没等来,反而遭遇寒冬。”一家民营担保公司老板的感叹,成为整个担保行业陷入深度调整的缩影。
日前召开的山东省担保行业年会上透露的信息显示,继去年全省担保机构为中小微企业贷款担保同比下降31%后,今年上半年新增贷款担保353.7亿元,同比下降22%。与此同时担保公司代偿率大大增加,担保机构减少8家。
“担保业险情频发,再不调整业务结构就死翘翘了。”为应对行业“新常态”,担保公司纷纷踏上转型之路。
抽样代偿面达44%
3亿多代偿接近去年全年
城门失火,殃及池鱼。当坏账风险来临时,首当其冲的必然是担保公司资金链。而在这一轮经济增速放缓中,这种共振效应明显放大。
“担保行业发展正面临严峻考验。”山东省中小企业局局长王兆春在山东省担保行业年会上表示,受经济增速放缓影响,与担保行业最密切相关的工业波动下行压力加大。我省一季度工业增加值增幅9.5%,上半年为9.8%,但8月份增加值仅6.9%,同比下降4.3个百分点。中小工业企业增速同样回落,到8月份,规模以上中小企业增加值增长10.4%,比去年同期回落2.6个百分点。
企业经营萎缩直接反映到担保公司业务上。据省再担保集团股份有限公司总经理王葆奎介绍,截止到2013年末,全省有担保机构490家,占全国十分之一,全省担保机构累计为33.5万户中小企业担保5934亿元,其中,2013年为6.6万户中小企业提供贷款担保941.4亿元,占中小企业新增贷款的31%。目前平均每万元担保资金,可放大担保贷款2.35倍,可使受保企业新增销售收入9.1万元、新增利税1.1万元。但去年底,全省担保机构同比减少29家,今年上半年又减少8家。
王葆奎透露的另外一组数据更让外界吃惊:去年全省担保机构为中小微企业贷款担保同比下降31%,今年上半年新增担保金额546.3亿元,增量同比下降9.5%,其中新增中小企业贷款担保353.7亿元,同比下降22%。抽样的160家担保机构,去年71家发生代偿,代偿面高达44%,代偿总额4.15亿元,代偿率0.5%。今年上半年,51家出现代偿,新增代偿额3.79亿元,接近去年全省全年的行业代偿额度。
“个别担保机构看到风险大、代偿多,干脆歇业不干。”王兆春表示,一些弱势企业受市场倒逼,经营逐步萎缩,被保企业互保联保圈问题频发,而银行为保资金安全趁势惜贷抽贷,这些都传导到担保公司,导致代偿率大幅上升。
国资民资互相参股
抱团控制风险
“再担保是一个大的体系平台,和旗下成员单位组成了‘联合舰队’,既提升了与银行等金融机构的议价权,又分散了风险。”省再担保集团股份有限公司副总经理彭贤军介绍,按照监管规定,担保公司业务规模只能做到注册金的10倍,再不能做了；而加入再担保体系后,再担保集团对成员再次增信,一般信用可再放大10倍,也就是可以做20倍。
抱定再担保体系这一大树,成员担保公司将单纯的融入担保业务扩展到一般责任再担保、连带责任再担保、联合担保、体系反担保等模式,最终实现资金杠杆的撬动效应。截至目前,省再担保体系成员达87家,遍布全省十七市,累计担保业务额已经突破1030亿元,支持各级各类中小微企业15500余家(次)。
通过股权多元化,各担保公司也在提升抗风险能力。
烟台市融资担保有限责任公司本是政府背景,目前公司2亿元注册资本中烟台国资委持股65%,万华集团和东方电子两家国企分别持股10%；其余15%来自民营资本。公司负责人表示,这种“混合所有制”股权结构,可以提高与银行的合作层级和议价能力。
与烟台国资找民资相反,民营出身的山东华信担保有限公司选择了引入国有资本。通过引入市政府资金参股,公司增资工作正有序进行。“原来注册资本10680万元,增资后达到5亿元,其中东营地方政府参股10%,其余股东均为当地行业龙头企业。这种股权结构大幅提高了公司担保能力,在银保合作、中小微企业融资、政府发行区域集优债等方面将发挥更大作用。”公司董事长齐华亮表示。
“相互参股是一种选择,但关键看将来公司治理结构和运营机制能否符合市场需要。”山东圣联融资担保有限公司总经理刘广强告诉记者,所有制改革不仅仅是拿点钱进来这么简单,而需要双方磨合、妥协,慢慢摸索出一个双方股东都能接受的运营机制。
小额贷款 融资租赁
业务多元化成共识
圣联融资进入小企业担保业务较晚,“虽然赶上了行业调整,出现了一点代偿,但影响不大,没伤到根基。”谈到这波行业冲击,刘广强暗自庆幸。
早在2013年下半年,刘广强就预感到单一收取保费模式存在风险,果断开始转型。目前公司旗下典当、融资租赁等都成立了独立公司,围绕公司汽车贷款等核心业务开展运作。
刘广强表示,从国外担保业发展的历程看,民营资本做融资担保已经成为历史,国外都是政府、慈善机构在做,尤其是对中小微企业担保,几乎是半公益性质。“将来中国民营资本也会慢慢退出融资担保市场,这是趋势。这波经济调整会成为一个转折点。下一步民营担保公司应该根据自身特点,抓紧寻找转型出路。”
事实上,我省不少担保公司已经在向综合金融服务商转型。
在山东银联担保有限公司总经理李长征眼里,作为资金中介,担保公司既了解企业的信用状况,又熟悉银行的信贷产品,完全可以牵线搭桥,为不同信用等级的企业推荐银行不同类型的融资服务,甚至企业管理咨询、品牌建设、业务资源整合等都可以做。
在这种业务多元化共识下,一些龙头担保公司已涉足融资租赁、小额贷款公司、直接融资增信、典当、资本管理公司、私募股权基金、风险投资等领域,不但分散了经营风险,而且获取了新的利润增长点。像圣联融资经营势头最好的汽车贷款担保,瞄准比较稳健的消费类业务,而且可以和典当等业务结合,风险控制能力大大提升。
本稿件所含文字、图片和音视频资料，版权均属齐鲁晚报所有，任何媒体、网站或个人未经授权不得转载，违者将依法追究责任。
