理财师简介:
王肖林,38岁,金融理财师(AFP)持证人,经济师,建行山东省分行四星级客户经理,建行聊城东城支行理财中心理财经理,多次荣获市分行优秀客户经理,个人业务营销能手等荣誉称号。18年的金融从业经验,具有基金、保险、证券等多项从业资格证书,擅长证券、基金、保险、黄金等金融投资产品分析,长期以来为高端客户提供理财规划服务,具备专业的理论素质与丰富的金融实践经验。
理财师不能够预测市场做到稳赚不赔,但却可以为客户合理规划资产,实现人生的财务自由。王肖林在工作中始终坚持“以客户为中心”的服务理念,用自己的专业知识帮助客户,赢得了众多客户的认同。客户李先生有自己的公司,积累了一定的财富,开始与李先生认识的时候,他的大部分资产都在公司账户上做流动资金。每次李先生来办理公司业务,王肖林都全程协助他办理,还多次邀请他参加行里组织的理财活动,让李先生真正体验到建行的贵宾服务。李先生在业务上遇到问题,首先想到的就是他的专职理财经理王肖林。通过与李先生细致的沟通交流,王肖林对他的财务状况做了深入分析,认为李先生资金比较充裕,近期的买车、买房目标比较容易实现,他最需要的就是为自己和家人准备充足的养老金,并对企业经营的风险性达成共识。为了规避经营风险,王肖林建议他将资产配置一部分个人寿险,与企业资产分离,同时增加了人身保障；其他资产适当配置信托产品、银行理财产品等中等风险、流动性较强的产品,这样比他原来在公司活期账户的收益增值很多,为退休后过上幸福无忧的生活也更近了一步。通过近一年多的理财体验,李先生对王肖林的理财规划非常认可,他把自己的亲戚、朋友也介绍到理财中心,成为建行的忠实客户。
理财是一种观念,更是一种生活态度,今天的理财态度决定你明天的财富高度。无论贫穷还是富有、无论年老还是年幼,我们都需要通过理财实现自己的人生目标。做为一名理财师,王肖林的理财目标就是用最真诚的服务成就每一位客户的理财梦想。
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