11月12日,中国工商银行在伦敦成功发行了20亿元离岸人民币高级债券,这是中国境内金融机构总部首次直接在伦敦市场发行离岸人民币债券。本期债券分为3年期和5年期两个固息品种,发行规模分别为13亿和7亿人民币,票面利率分别为3.35%和3.75%,债券募集资金将用于扩展境外人民币贷款业务等用途。
从发行情况看,投资者对工行本次债券发行的认购热情高涨,认购倍数超4倍,发行利率初始区间不断收窄,最终成功定价在指引价格最低端。此次债券发行投资者类型广泛,且获得了欧洲投资者的欢迎。从投资者分布来看,3年期债券包括伦敦在内的欧洲投资者占比30%,5年期债券包括伦敦在内的欧洲投资者占比高达35%。
伦敦是全球重要的金融中心。在离岸人民币外汇交易中,伦敦在人民币即期、人民币远期、外汇掉期、外汇期权等方面都占据重要地位。在贸易融资方面,伦敦市场自2011年以来增长迅猛,特别是人民币信用证业务,2012年业务量较同期增长了13倍。这反映了离岸人民币的市场流动性不断增加,企业选择使用人民币的意愿也不断增强。
业内人士指出,根据环球银行金融电信协会(SWIFT)今年10月份发布的报告,人民币现已超越瑞典克朗、韩国韩元及俄罗斯卢布,成为全球第八大交易最活跃的货币。在此背景下,工行在伦敦发行人民币债券,不仅可以为境外人民币持有者提供更多元的投融资渠道,增强人民币市场的流动性,也将为离岸人民币市场打开全新的局面。
近年来,工行一直致力于拓展跨境人民币业务,并将其强大的人民币服务能力延伸至境外,力争成为全球客户跨境人民币业务的首选银行。2013年2月8日,中国人民银行正式授权工行新加坡分行担任新加坡人民币业务清算行,这是中国央行首次在中国以外的国家选定人民币清算行。截至2013年9月末,工行办理的跨境人民币业务量已超过1.5万亿元,人民币清算网络已覆盖全球近70个国家和地区,在当地监管允许的所有境外机构均已开办跨境人民币业务。
(马瑞涛)
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