理财师简介: 段敬燕,31岁。2001年参加工作,现任工行古楼支行理财经理。金融理财师(AFP)持证人,拥有基金、保险、个人客户经理等多项从业资格证书,具有丰富的个人理财服务经验,精通个人银行业务。曾获得市行全年服务明星、系统内举办的各类技术比赛中曾获得汉字录入第一名、牡丹卡录入第二名等优异的成绩。截至2013年7月末,销售短期理财产品1.6亿元,各项基金产品1100万元,代理保险109万元。2013年新增四星级客户1800多户。 作为一名优秀的理财师,不只是向客户营销各项理财产品,更要在营销服务中和客户成为朋友,对客户要向亲人一样热情、真诚,这样我们才会拥有更多更优质的客户。 在理财经理岗位不到一年的时间,通过学习专业知识,积累了丰富的工作经验。段敬燕潜心研究理财经理工作的特点、钻研客户的心迹,后来慢慢发现这份工作的诀窍——在给客户做好理财产品的同时,主动关心他们的生活,付出真诚与热心。李先生是古楼支行净资产达到600万的客户几次接触后他的业务还仅是存款、汇款,每每给他讲到理财规划时,李先生总是微笑着拒绝。一次偶然的机会,段敬燕听到李先生通电话讲到要出差,担心母亲一人在家。过后的几天里我留意着天气,天热了,段敬燕会嘱咐李先生的母亲不要顶着太阳出门,容易中暑,雷雨天,段敬燕去李先生母亲家把电器插头拔掉,以免电器遭遇雷击,陪着说话聊天。再次见到李先生时他主动提出了让段敬燕帮他把闲余资金理理财,同时还从他行转入2000万元,并成功购买工行结购性理财产品。他说对待一个陌生人都能向亲人一样真诚热心,对段敬燕、对工行还有什么不放心的呢!随着与客户关系的不断融洽,段敬燕的理财客户也越来越多,在收获较好业绩的同时,还收获了许多亲情和感动。生活需要规划,财富需要管理。我们正在从传统储蓄型投资理财时代转型过程中,适应客户真正的需求才能拥有美好的明天。
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