华泰柏瑞:被动管理与主动管理两翼齐飞

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华泰柏瑞:被动管理与主动管理两翼齐飞

2014年03月14日　　来源：齐鲁晚报

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　　　　华泰柏瑞在权益类投资和固定收益类投资两个领域齐头并进,近年来相关产品都取得了较好的业绩,而据上海证券近日发布的研究报告显示,2013年华泰柏瑞旗下三只主动管理股票型基金的平均收益达到了22.21%,同期上证综指下跌了6.75%,平均超越业绩比较基准的幅度达到了27.26%；开放式债券基金2013年回报率全部进入债券基金排名的前1/3,另据银河证券3月7日统计,华泰柏瑞货币B过去一年净值增长率为4.8%,在同类36只基金中排名第3。
　　上海证券基金评价研究中心在其报告中指出,华泰柏瑞近年来对投研团队的管理卓有成效。其中,华泰柏瑞行业领先的表现最为耀眼,该基金近两年和近一年的年化收益率均排名股票型基金前15%,该基金在最近三年的评级中获得了高评级,近年来综合评级指标维持了五星水准；而华泰柏瑞价值增长、华泰柏瑞盛世中国的最近一年、最近两年回报率也都进入了同类排名的前1/3。今年以来,以华泰柏瑞行业领先股票、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞盛世中国股票为代表的主动管理股票基金继续保持了良好的走势,上述三只股票型基金的平均收益超越了业绩基准3.89个百分点(数据截至2014-3-4)。
　　上海证券认为,华泰柏瑞主动管理业绩的良好表现,很大程度上也得益于投研团队的稳定、成熟和富有经验。华泰柏瑞现有投研团队47人,其中7人具有CFA资格,博士5人,硕士39人。并且团队保持了高度的稳定性,近年极少有基金经理离职,这在基金经理频繁流动的行业中是很少见的。公司也因此实现了规模的稳步增长,据Wind统计,截至去年年底华泰柏瑞基金的资产规模已达到了361.59亿元。
　　展望2014年,华泰柏瑞认为,自下而上精选个股仍将是2014年较好的投资方法和获取超额收益的手段。随着经济结构的变迁与升级,将会有越来越多的企业,尤其是传统行业的企业迈出转型的步伐,尽管这一过程不会一蹴而就。作为映射,证券市场会衍生出主题投资的机会。

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